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Il modulo jPuzzle.CRM consente di gestire le anagrafiche di clienti effettivi o potenziali. Questi ultimi possono essere segnalazioni di clienti, frutto di eventi come fiere, attività promozionali o di ricerca di mercato, oppure segnalazioni frutto di registrazioni autonome sul portale aziendale.
Le anagrafiche clienti possono essere importate e sincronizzate automaticamente con sistemi gestionali oppure essere importate all’occorrenza attraverso specifiche funzioni che leggono da file (excel, delimitati, …).
Sono disponibili anche comode funzioni di export, in formato excel, e funzioni per scambiare anagrafiche coi comuni sistemi di gestione rubriche, come Outlook o Domino/Notes, attraverso il formato biglietto da visita (file .CSV).
E’ possibile registrare, classificare, ricercare ed organizzare i soggetti attraverso funzioni parametriche potenti ed intuitive:
• La registrazione dei dati anagrafici è controllata e normalizzata
• La classificazione si basa su criteri parametrici configurabili
• Le ricerche utilizzano criteri di selezione predefiniti molto ampi e possono essere eseguite anche in modalità avanzata, tramite il supporto di uno strumento di ricerca, basato sulla definizione di regole che insistono su tutti gli attributi anagrafici disponibili. Le ricerche possono essere salvate per successivi utilizzi.
• E’ possibile organizzare i dati in sottoinsiemi riutilizzabili, mediante la definizione di cartelle anagrafiche preferite private o pubbliche.
Le anagrafiche sono gestite su due livelli: soggetti (persone fisiche o giuridiche) e contatti (le persone che lavorano presso i clienti). E’ possibile registrare anche sedi e gruppi di persone, all’interno dei soggetti anagrafici, e visualizzare l’organizzazione di un cliente (sedi, gruppi, uffici) attraverso una intuitiva rappresentazione ad albero.
I dati sono raggruppati in comode schede che raggruppano insiemi d’informazioni omogenee: anagrafica, classificazione, amministrazione, privacy, attività, comunicazioni, documenti…
Questi dati possono essere estesi da ulteriori moduli personalizzati, configurabili da utenti con opportuni privilegi.
I campi hypertestuali, come indirizzo di posta e sito web, avviano le corrispondenti funzioni di nuova comunicazione e apertura sito e, disponendo di fax server o sistemi di Voice Over IP, i numeri telefono e fax avviano le corrispondenti nuove comunicazioni telefoniche e fax.
Gli utenti possono organizzare le proprie attività (appuntamenti, riunioni, ToDo, memo, eventi) mediante l’utilizzo dell’Agenda e pratiche funzioni di gestione e ricerca.
A differenza delle normali agende personali, in jPuzzle, le attività possono essere associate ai soggetti cui si riferiscono, consentendone l’archiviazione automatica nei relativi raccoglitori virtuali e tracciando contemporaneamente le azioni eseguite nei confronti del soggetto stesso.
E’ possibile pianificare attività su insiemi di soggetti selezionati, a fronte di una ricerca o dell’apertura di una cartella di preferiti. Analogamente è possibile effettuare comunicazioni massive (mailing) ad insiemi di soggetti selezionati come destinatari di un’azione commerciale o semplicemente informativa.
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